Beskrivelse: I Love a Bandleader: Regissert av Del Lord. Med Phil Harris, Eddie 'Rochester' Anderson, Leslie Brooks, Walter Catlett. Mens husmalerne Newton H. Newton og Phil Burton pusser opp Club Monterey på Broadway, går eieren Gibley på audition for klubbens gjenåpning. Teateragenten B. Templeton Jones tar med sin klient, den håpefulle sangerinnen Ann Stuart, for å prøve seg på en plass, og når Gibley ikke ansetter henne, blir Ann motløs. Når Phil, som har sett Ann opptre fra stigen sin, går inn i et garderobe og prøver på en dress fra kostymestativet, tar Ann feil av ham for en av Gibleys partnere og ber ham om hjelp til å vinne en kontrakt. Phil sympatiserer med Ann, og når hun løper av scenen, følger han etter henne, snubler og slår hodet. Etter at Phil våkner på et sykehusrom og oppdager at han lider av hukommelsestap, kaller legen hans, Dr. Gardiner, ham "John Doe" og foreslår at han kommer tilbake til Club Monterey, hvor noen kanskje kjenner ham igjen. Mens han sitter ved et bord i klubben, begynner Phil å lede bandet, og gir Gibley ideen om å lansere en reklamekampanje som utnytter Phil som bandleder med hukommelsestap. Gibleys vinkel viser seg å være en stor suksess og Phil blir en hit. Når Newton en dag redder Phil fra en gruppe beundrende fans, ansetter bandlederen ham som livvakt. Selv om Phil minner Newton om sin gamle malerpartner, tror Newton at hans nye arbeidsgiver virkelig er en bandleder. Nå ansatt som hattsjekk-jente på Club Monterey, sjekker Ann Jones hatt, og når hun husker sitt tidligere møte med Phil, informerer agenten Gibley. Gibley erkjenner en god publisitetsvinkel og bestemmer seg for å promotere Ann som Phils forlovede og ansetter henne til å synge i klubben. Ann protesterer mot listen, men når journalister kommer over henne og krever navnet til forloveden hennes, hevder hun at han er George Drake fra Buffalo. Når Dr. Gardiner oppfordrer Ann til å fortsette bedraget for å hjelpe Phils bedring, samtykker hun og finner seg snart i å bli forelsket i bandlederen. Da hun kom hjem fra en date med Phil en kveld, finner Ann Edwin, hennes tidligere skjønnhet fra Buffalo, og venter på henne i lobbyen. Når Edwin krever en forklaring på Anns fremmedgjøring av kjærlighet, inviterer hun ham til rommet sitt og forteller ham hele historien. Ukjent for Ann, Phil er like utenfor døren hennes, og når han hører historien hennes, tror han at Ann ikke elsker ham og drar oppgitt. Senere forteller Phil Newton om Anns historie og kunngjør at han planlegger å slutte og forlate byen. Newton innser endelig at bandlederen virkelig er hans tidligere malepartner og skynder seg til Dr. Gardiner for å få råd. I Newtons fravær forsvinner Phil og Ann, som føler seg ansvarlig for elendigheten sin, nekter å opptre. Etter å ha sporet Phil til jernbanestasjonen, overbeviser Newton to politimenn om å arrestere bandlederen for å ha stjålet en drakt og levere ham til Club Monterey. På klubben prøver Jones å overtale Phil om at Ann er forelsket i ham, men når Phil nekter å tro på agentens historie, slår Newton sin gamle venn over hodet med en børste. Slaget bringer tilbake Phils minne, og etter at han ser Ann, husker han at han møtte henne som en aspirerende ung sanger, og de to omfavner.